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印度──下个兵家必争之地的手机市场该怎幺看

   印度──下个兵家必争之地的手机市场该怎幺看

印度是个拥有长久历史、领土广大的大国,又经过英国统治,使得英文与传统印度文(Hindi)皆纳入官方语言。2001 年高盛首先提出金砖四国(BRIC)概念将印度纳入后,藉着外资纷纷进入市场,印度开始经历第一波成长期。

由于其拥有仅次于中国之全球第二人口数,且根据联合国人口报告,印度有望在 2028 年超越中国成为世界上人口最多国家,与中国过去实施一胎化政策不同的是,印度未来年轻人口比率更高。因为青少年对新科技(如手机、穿戴装置等)接受度较其他年龄层高,故更为全球所有厂商所重视。印度又因其地理位置,国内信奉宗教除了第一名印度教之外,第二名的回教徒也佔有不少人数比率,印度之回教徒市场亦为中东、北非等市场之入门砖,总总市场诱因使得许多科技厂商对于这块市场产生高度兴趣。

基础建设不足与官僚制度拖慢印度发展

虽然拥有人口与地理位置优势,印度在过去一路发展以来还是步履蹒跚。主因为其官僚政治相当落后,贪污及行政效率低落常为外人所诟病,种种因素更导致经济发展所需的基础建设(infrastructure)不足。即使在孟买、班加罗尔(Banglore)等一线大城皆有可能遇到无预警跳电、断电等状况,更遑论未来大数据(Big Data)、云端运算(Cloud computing)等需要高速通讯线路之应用服务发展。虽然过去有金砖四国皇冠加身,经济发展还是不尽理想,2010 起陆续产生金砖幻灭的讨论,随着外资持续撤出,在 2013 年印度卢比(Rupee)还创下了 67.9 元兑 1 美元的历史低点。

现任总理与央行总裁欲力挽狂澜

在经济跌入谷底之际,曾任职 IMF 首席经济学家的拉詹(Raghuram Rajan)于2013 年 9 月就任印度央行总裁,开始推出一连串货币措施,加上现任总理莫迪于 2014 年大选中获胜,印度整体市场环境开始止跌。现任总理莫迪在就任总理前为古吉拉邦(Gujarat)省长,在省长任内即大力引进外资,以改善整体投资环境闻名,就任总理即把其在省长任内的措施推展至整个国家,主动出击拜访许多国际知名企业,打出印度製造(Make in India)的口号,以提供减税等优惠措施吸引外资前来设厂。

印度无线通讯发展快速

由于水、电等基础建设薄弱,有线电话所谓最后一哩(Last Mile)布建不普及,印度政府为解决人民通话需要,转而诉求无线通讯,以致印度之无线通讯并未落后欧美先进国家太多,2006 年左右甚至主动参予 WiMAX 技术发展。

目前 LTE 网路已经有印度第一大电信 Bharti Airtel 宣布开台,但印度目前主流使用技术还是以 WCDMA 为主,提供的电信业者还包括 Vodafone、Idea Cellular、Reliance Communication、BSNL、Aircel、Tata / NTT DoCoMo 等。此七大业者几乎佔了全国所有电信服务,从 Vodafone 以及 DoCoMO 处于名单中可知欧、日业者对印度这块大市场的确存在极高兴趣。

印度手机发展目前百家争鸣

印度目前手机市场仍以功能手机(Feature Phone)为大宗,但智慧型手机(Smart Phone)发展迅速。由于入门型(Entry level)智慧型手机价位下降快(目前已有智慧型手机空机价 1,500 卢比,约 750 台币),已接近功能型手机价格,故智慧型手机与传统功能型手机出货比已调整为 3:7。

相较于中国智慧型手机市场已经十分饱和,这块地球上仅存另一个超过 10 亿人口的处女地,吸引了国际上众多手机品牌的注意。Microsoft(Nokia)、Sony、Samsung、LG、HTC 等品牌早从功能型手机年代即进入这块市场,持续耕耘外近年来也吸引了中国联想、华为、小米、中兴等业者抢入,根据报导,深圳登记出口手机至印度之公司超过百家。除了国外厂商,印度在地品牌发展亦不落人后,Micromax、Lava、Intex、Karbonn 等也不愿将自己的市场拱手让人。

手机发展反映印度消费现况

如同许多新兴市场,印度也遭遇严重贫富不均问题,此状况正反映在印度手机销售上,根据印度主要两大电商 Flipkart、Snapdeal 平台统计,前 10 名销售空机机型价位多位于 5,000-10,000 卢比。多数产业专家亦同意,要达到热卖点需要达到 2,500 卢比(约 1,200 元台币 )以下。值得注意的是 Apple iPhone 6 亦出现在销售前 10 名内,其高达 43,000 卢比的价位跟其他周边机种相比显得格格不入,印度消费贫富之差距由此可见。高价端目前由 Apple 独领风骚,而一般公认的低价端(小于 100 美元)则是中国与印度当地厂商厮杀惨烈之地。

另一个有趣、值得观察的地方在于,Apple 从 2014 年开始在印度推行官方认证的「二手机」销售状况非常理想。所谓二手机销售为透过购买前几代发行之 iPhone(5、4s 或 4),经过苹果认证的代理机构重新翻修,确保品质后再卖出去。此二手 iPhone 相对当代全新机可以极低价售出,印度在地消费者欢迎此商业模式,因为 Apple 代表一种品牌概念,印度消费者对于能拥有某种证明自己地位的物品接受度极高。此亦为印度当地重要消费特色。

手机发展在地特色

面对激烈竞争,印度在地第一手机品牌 Micromax 还是可以直接迎战 Samsung,其主要发展策略为发展印度人需要的手机。在印度要成功,除了价格需要很低之外,能不能够迎合印度当地人生活习惯亦为 Micromax 迎战国外品牌厂商工具。例如发展印度文(Hindi)介面、印度人喜欢音乐、动画以及大尺寸画面都为卖点。Micromax 之发展并不以称霸印度市场为满足点,近年来积极走出印度,例如参加 2015 年在巴塞隆纳举办的世界行动通讯大会(MWC),寻求国际曝光度,并以来自印度的苹果公司自居。其发展模式可为许多进军印度市场之厂商做为参考。

手机组装製造

过去印度即有手机组装经验,在南印工业大城清奈(Chennai)的特别经济特区(SEZ)内,富士康曾与 Nokia 合作代工手机,其以出口为主要目的。虽然在资讯技术协定(ITA)下,许多科技产品基本关税为零。但印度本身对于手机还是课许多附加税,包括教育捐等,其中又以补偿国内货物税而课徵的反补贴税(Countervailing Duty)12.5% 为最高。

新上任总理莫迪为了吸引外资前来设厂达成其 Make in India 的目标,在 2015 年调整税制,藉由拉高进口税,同时降低国内货物税,以达到其目的。由前所述,在印度大受欢迎的智慧型手机目标约莫在 100 美元以下,其材料成本(BOM)不易下降,故毛利率不高,此至少 12.5% 的税率费用成本,根据印度台北协会资料,除了国内製造免除税负外,将生产产品出口也可得到 2-5% 优惠,此将会成为印度国内外手机厂商即有可能在国内设置工厂的最大诱因。

电子工程技术仍须加强

印度长期以来虽在科技产业佔有一席之地,但其主要强项为软体以及应用服务业,对于硬体製造着墨不深。目前即便当地厂商如 Micromax 等其运作模式,皆为在深圳採购组装成品后再运回印度销售,如果未来要将硬体製造工厂移回印度,首先面对即为手机内关键零组件须克服技术问题,例如智慧型手机内常使用的软性电路板(FPCB)以及高密度电路板(HDI)、测试手机射频(RF)特性环境以及电磁共容(EMI)等量测设施在印度当地并不常见,更遑论未来穿戴装置空间大小的系统级封装技术(SIP),如 Apple Watch 的 S1 处理器,以上周边供应链问题皆考验在印度设立手机工厂目标。

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